Este mes se comenzó a observar la mayor reorganización de las alianzas navieras en la historia de la industria marítima con el establecimiento de Gemini, Premier, Ocean y MSC. Reporta Alphaliner.
En 2022, tanto MSC como Maersk dijeron en forma respectiva, que operarían de forma independiente sin vínculos de alianza. Sin embargo: solo MSC se mantuvo fiel a este plan, mientras que Maersk optó más tarde por unir fuerzas con Hapag-Lloyd, la que anunció en 2024 su renuncia a de THE Alliance, integrada además por Ocean Network Express (ONE), Yang Ming y HMM, líneas que a su vez mantendrán su asociación, ahora bajo la denominación de Premier Alliance.
Como consecuencia, este mes, las rutas globales Este-Oeste dejarán de estar configuradas en tres bloques (Ocean, THEA, 2M) para pasar a un mercado dominado por cuatro bloques (Ocean, Premier, Gemini, MSC).
Además de esto, los miembros de Premier y MSC han firmado un acuerdo que verá a los socios cooperar en una serie de servicios Este-Oeste bajo Acuerdos de Uso Compartido de Buques (VSA). A la vez, los tres miembros de Premier, seguirán cooperando individualmente fuera de su propia alianza con navieras de tamaño medio que no pertenecen a la alianza, como ZIM, Wan Hai o PIL, tal como es el caso de MSC.
Una oferta variada
En comparación con las redes de las alianzas del pasado reciente, la nueva configuración del mercado ofrece a expedidores y propietarios de carga una oferta mucho más diferenciada. Así, por ejemplo, la estructura de servicios de Ocean y Premier se basan en gran medida en las configuraciones actuales. En particular, la red de Ocean permanece prácticamente sin cambios, a excepción del relanzamiento de un séptimo servicio Extremo Oriente – Europa.
En tanto, Premier, mantiene principalmente los antiguos servicios de THEA y compensará la salida de Hapag-Lloyd con el acuerdo VSA antes mencionados con MSC en Extremo Oriente – Europa. Además, los socios de Premier mantendrán un VSA existente con Wan Hai Lines en la ruta Transpacífico.
El miembro más grande de Premier, ONE, también mantendrá un VSA en la ruta Transatlántico con los miembros de Ocean.
Una difícil comparación
De acuerdo con Alphaliner la actual reorganización de la red hará que sea cada vez más difícil comparar las alianzas sobre una base de igualdad. Tanto Gemini como Premier cubren de ahora en adelante la India como parte de sus redes Este-Oeste, utilizando principalmente capacidad de 15.000 a 17.000 TEUs. Mientras tanto, las líneas navieras de Ocean Alliance cubren el subcontinente con servicios dispuestos fuera de su alianza.
Esto significa que la capacidad combinada de las flotas de las alianzas se volverá menos significativa como indicador de su fortaleza en el mercado, ya que los alcances de Gemini Cooperation, Premier Alliance y Ocean ya no se alinean perfectamente.
Tampoco es fácil comparar los servicios shuttles dentro de la alianza vs. ‘feeders’ fuera de la alianza Además de esto, Gemini Cooperation es el primer grupo de líneas navieras que incluye servicios feeder regionales de alta capacidad, comercializados como shuttles, dentro de su propia alianza. Y si bien esto es una cualidad clave en esta alianza, ambos socios también seguirán operando sus feeders en forma separada hacia y desde una amplia gama de puertos no principales.
Impacto en la eficiencia de la flota global
Según Alphaliner, independientemente de cuán eficientes o ineficientes sean las nuevas redes principales, una cosa es segura: la fase de transición de la «configuración antigua» a la «nueva» tendrá un impacto notable en la eficiencia de la flota global y la utilización de los buques durante varias semanas o incluso meses. En un mercado con capacidad ya ajustado, algunas navieras tendrán que pagar mucho dinero para adquirir los buques adecuados para cubrir los espacios en sus itinerarios mediante fletamentos a corto plazo.
Los recientes acontecimientos del mercado de fletamento ilustran lo anterior, con Maersk pagando aproximadamente US$100.000/día por buques de 7.000 TEUs.
